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London 1529: Der vierzehnjährige Nick of Waringham erbt von seinem verstorbenen Vater eine heruntergewirtschaftete Baronie - und den Groll des Königs Henry VIII. Der König will sich von seiner Ehefrau Catalina von Aragon scheiden lassen. Bald sind die "Papisten", unter ihnen auch Henrys Tochter Mary, ihres Lebens nicht mehr sicher. Nick soll Prinzessin Mary schützen - auch vor ihrem eigenen Vater ...