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Als der 17-jähriger Ben seinen Vater Heinrich, einen gefeierten Regisseur, in Marokko besucht, beginnt für ihn kein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Ohne seinen für ihn fremden Vater öffnet sich Ben immer mehr dem Land und sucht sich seine eigene Wege in der unbekannten Welt. Er verliebt sich in die junge Karima und folgt ihr in ihr Heimatdorf. #Als Ben spurlos verschwindet, macht sich Heinrich erst widerwillig, dann zunehmend besorgtm auf die Suche. Während beide das ihnen fremde Land bereisen, scheint alles möglich zu sein: sich endgültig zu verlieren oder einander neu zu finden...