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Al-Andalus 1568. Die spanischen Muslime erheben sich nach Jahren der Unterdrückung gegen ihre christlichen Peiniger. Unter ihnen ist auch der junge Hernando - in dessen Adern auch christliches Blut fließt. Die Aufstände werden niedergeschlagen und die Vertreibung beginnt. Hernando will die verfeindeten Religionen aussöhnen und ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Risiken auf sich nehmen.