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1917: Nach dem Tod seines Vaters, ändert sich für Friedrich und seine Familie alles. Hat er bisher das Leben von der reichen Seite erlebt, muss er nun in die Stadtmühle ziehen, zu den Ärmsten der Armen. Dort lernt Friedrich Johannes kennen und zwischen den beiden entwickelt sich eine enge Freundschaft, die schon bald in eine Feindschaft umschlägt - und die sie trotzdem nicht loslassen wird ...