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München in den 30er Jahren: Kathie träumt den Traum vom Glück in der großen Stadt und entflieht dem dörflichen Leben. Dunkelhaarig, kräftig und hübsch ist sie, wie die Frauen, die seit einiger Zeit in München und Umgebung spurlos verschwinden. Der Teufel scheint auf dem Fahrrad unterwegs zu sein.